“究竟是谁和我过不去！”岚山桂二内心忽然有些冰冷，随后想起了他们抹杀井上杉木的时候发生的一切，忽然想起的警报声。
随后又想起了自己寻找井上杉木的时候，忽然就得到了消息。
现在仔细想想他觉得一阵后怕，黑暗中仿佛有一只手在把他推向深渊一般。
老前辈俱乐部对面的酒吧，林晨隔着窗户观察者老前辈俱乐部内的一切动向。
这时，七八两轿车开了过来，里面走出了许多人，直奔老前辈俱乐部走起，林晨掀起了手腕，看了一眼手表，上面的时针恰好指在了凌晨零点。
“新的一天开始了，只可惜，这美丽的夜晚要发生血腥的杀戮。”
确定藤木、鹤山等人已经来了，林晨仰首将手中的鸡尾酒喝掉，转身离去。
回到赤松本一的住处，林晨推开了屋子，此刻赤松本一猛的惊醒，当他看到是林晨之后出了口气，随后看了一眼时间。
糟糕，睡过头了！
赤松本一一脸尴尬的看着林晨：“林晨大人……我……”
林晨摆了摆手：“好好睡吧……已经确认了，不用观察了。”林晨含笑，说完之后，一头倒在了里屋的床上呼呼大睡。
……
警视厅内，目暮警官等人忙的焦头烂额，对于摩斯密码也是一头雾水。
此刻，忽然电话铃声响了起来。
“目暮警官！我已经解出来了！”
目暮警官一听声音，顿时双眼放光。
“毛利老弟啊！你已经解出来了吗？快说说怎么解的，摩斯密码的秘密是什么？”
另一侧，柯南看着趴在办公桌上呼呼大睡的毛利小五郎，脸上露出无语的神情！解开摩斯密码明明是十分重要的事情，毛利小五郎居然呼呼大睡。
清了清嗓子，柯南说道：“摩斯密码我只能长话短说，它的分为三个部分，第一个部分指的是时间，明日！
第二个部分，指的是晚上。
第三个部分则是重点，指的是地点，老前辈俱乐部！”
电话那头传来目暮警官吃惊的声音。
“什么？你是说摩斯密码的秘密是明日晚上老前辈俱乐部？”
“没错！如果我没有猜错的话应该是岚山桂二和另外的犯罪组织进行交易！这秘密啊就是地点、时间！事不宜迟，我觉得我们应该尽快，摸查老前辈俱乐部，提前布置！”柯南此话一出，目暮警官连忙点头。
“你说的对！我们现在就布置！”
说完之后，目暮警官直接挂掉了电话，柯南扫了一眼毛利小五郎，他知道这件事情必须让他也一起去，只有这样他才能混在他的身后，继续侦查。
柯南忽然看到了毛利小五郎的面前摆放的摩斯密码，还有手中拿着笔，小本子上似乎也写出了一个字母T，想了想之后，柯南连忙拿起笔在后面，补足了摩斯密码的全部解密。
昨晚之后，柯南又刻意
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