兵李敬、贵州总兵郑奎、四川总兵邓昌下狱，又亲自带人将平叛将军的秦渠义束缚至校场斩首。

　　事后，刘骞等人试图拥立岳钟琪为主，岳钟琪假意同意，并派王栋前往恒河与摩三论谈判。

　　当夜，岳钟琪率百余名亲卫突围，趁夜逃回云南，并将麓川铁路炸断。

　　刘骞等人得知岳钟琪逃走，当即命人向摩三论上表，愿奉上麓川，共举他为南军都督。

　　期间，军中不断有士兵逃走，至三月二十五日摩三论收复西山城时，四万南军仅存一万四千余人。

　　三月二十七日，摩三论率军入主麓川，叛军兵力壮大到五万人，同时还收获了两万余支枪械，六百余门火炮，以及足够叛军作战一年的弹药。

　　同一天，岳钟琪逃回昆明，并命人将逃回的明军整编，同时向朝中发出电报，请调广东三营、乌斯藏三营入滇平叛。

　　当电报发回京城，得知南军叛乱，秦渠义被杀的消息，一时间朝野震动，就连绍庆皇帝朱伯海都没想到明面上对军事侃侃而谈的秦渠义，到了临上战场时会蠢到这种地步。

　　当天，朱伯海下旨将阁臣王珂、定远侯戚忠武，石柱伯马辅等人下狱，废除秦戚马三家爵位，并回电报安抚岳钟琪，册封其为华阳伯，总督平叛事宜。

　　次日，朱伯海下旨，着都察院左都御史李绂入阁，湖广监察使李子任释放出狱，并任都察院左佥都御史，巡察西南。

　　三月三十日，朱伯海又下旨，调湖广三营、陕西三营、江西三营、福建三营入滇平叛。

　　期间，礼部尚书秦潅上疏请诸藩平叛，但朱伯海担心诸藩会在平叛中获取蒸汽机和其它机械，因此勒令诸藩防守，不得反攻。

　　四月初，摩三论依托两万余支被丢弃的枪支扩军至八万，内阁发电报至麓川，言王珂、蒋鼎等人已然伏法，责令摩三论所部放下兵器投降。

　　摩三论对此置之不理，引发其麾下汉兵不满。

　　四月二十六日，摩三论集结三万土兵，两万汉兵，合计五万大军进攻云南陇川。

　　此时，岳钟琪已经在陇川收拢逃跑回来的两万四千余名士卒，并且内地营兵马已经抵达昆明。

　　得知摩三论犯边，岳钟琪统帅内地营兵南下。

　　四月二十九日，岳钟琪率军抵达陇川，此刻陇川明军数量达到六万，叛军数量尚有四万七千余名。

　　得知岳钟琪统兵而来，摩三论退往后方孟卯城，试图防守反击。

　　四月三十日，当阳光照耀大地，岳钟琪下令全军出关，并带上了从军备院发来的二十个大箱子。

　　五月初一，岳钟琪率军抵达孟卯城，并下令拆开二十个大箱子。

　　当箱子拆开，二十架在枪管套上大圆筒的奇怪枪支出现在军中士卒面前。

　　对于士卒们来说，这些枪支有些奇怪，而当军备院的一百名士卒将它们装上卡车的时候，他们还觉得这样暴露的射击点非常愚蠢。

　　只是，他们的嘲笑只维持了不到五分钟。

　　当军备院士兵将防弹钢板铺满车子和枪支面前，伴随着军用的卡车启动，这二十架模样奇怪的枪支也缓缓抵达前沿战场。

　　当它们被装上弹链时，许多士兵都闭上了嘴巴，而当它们开火时，几乎参战的所有士兵都瞪大了双眼。

　　只见一条条火舌突然出现在了战场上，它们延绵着扫荡战场，火力之凶猛，甚至一度将正面拥有三千多人的叛军阵地给压制的抬不起头。

　　敌方的子弹无法穿透军用卡车的钢板，但是军备院士兵手上的枪械却无时无刻都在打扫战场。

　　叛军试图派出骑兵从两翼包抄明军阵地，但面对疯狂宣泄的子弹，一千四百名叛军骑兵只是刚刚冲出战壕不到百步，整个战场便只剩下了几匹逃窜的马匹。

　　五月初一黄昏，孟卯城破，摩三论率军撤回麓川，明军向麓川挺进。

　　孟卯之战后第二天，所有士兵都知道了昨日那枪械的名字。

　　天启式重机枪……

　　这个阶段总体科技水平差不多在1870~1900左右

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